Инструкции

Настройка виджетов в Saby: пошаговое руководство

Что такое виджеты?

Виджеты — это информационные блоки, которые отображают данные, графики, рейтинги, формы или кнопки быстрого доступа. Они помогают:
  • Быстро получать ключевые данные (например, график продаж, список контактов).
  • Упрощать доступ к часто используемым функциям (например, создание документа).
  • Персонализировать интерфейс под задачи команды или отдельного сотрудника.

1. Где добавлять виджеты?

Виджеты можно размещать:
  • На главной странице аккаунта.
  • Во вкладках «Бизнес/Продажи/CRM» , «Деньги» , «Учет/Налоги» .
Кто может настраивать:
  • Для себя : Любой пользователь.
  • Для всех сотрудников : Только администратор.

2. Как добавить виджет?

  1. Откройте «Магазин виджетов» :
  • Нажмите [+] на нужной странице.
  • Выберите «Добавить виджет» .
  1. Выберите виджет :
  • Используйте фильтры или поиск, чтобы найти подходящий виджет (например, «График продаж», «Мои контакты»).
  • Перетащите его в рабочую область страницы.
  1. Настройте виджет :
  • Нажмите на виджет → «Настроить» .
  • Укажите:
  • Стиль оформления (цвет, шрифт).
  • Размер заголовка и высоту блока.
  • Отображать ли виджет, если в нем нет данных (например, пустой список).
  • Сохраните изменения.

3. Как создать собственный виджет?

Пример: Кнопка быстрого вызова действия

  1. В «Магазине виджетов» выберите «Кнопка действия» .
  2. Назовите кнопку (например, «Создать накладную»).
  3. Укажите действие, которое она выполняет (например, переход к форме документа).
  4. Настройте стиль и разместите на главной странице.

Пример: Комбинированный виджет

  1. Создайте пустой блок (в «Магазине виджетов» выберите «Пустой контейнер»).
  2. Перетащите в него несколько виджетов (например, график + таблица данных).
  3. Настройте размеры ячеек:
  • Нажмите «+» на стороне блока, чтобы добавить новую ячейку.
  • Перетащите виджеты в нужные ячейки.

4. Как добавить данные по компании?

  1. В «Магазине виджетов» выберите виджет «Аналитика» или «Ключевые метрики» .
  2. Укажите параметры:
  • Выручка, долги, задолженности, обороты и т. д.
  1. Разместите блок на главной странице или в разделе «Деньги».

5. Рекомендации по настройке

  • Группировка : Разместите связанные виджеты рядом (например, «Заказы» и «Долги» в одном блоке).
  • Размеры : Используйте большие блоки для графиков и небольшие — для кнопок.
  • Фильтрация : Для команды укажите общие метрики (например, «Общий оборот компании»).

6. Как изменить расположение?

  • Перетащите виджеты мышью в нужное место.
  • Для блоков с несколькими ячейками:
  • Нажмите «+» , чтобы добавить/удалить ячейки.
  • Измените размеры ячеек, перетаскивая границы.

Пример готовой настройки

Главная страница:
  • Верхний ряд :
  • Кнопка «Создать документ» (виджет действия).
  • График выручки за месяц.
  • Нижний ряд :
  • Блок с тремя ячейками:
  1. Список моих контактов.
  2. Таблица задолженностей.
  3. Календарь встреч.
Готово! Теперь ваша страница Saby отображает только важные данные, а доступ к функциям стал быстрее.
2025-04-24 12:58